美银证券：升蓝思科技目标价至30港元 管理层对苹果周期持乐观看法 新兴业务进展良
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美银证券发布研报称，蓝思科技（06613）管理层指今年下半年至明年将有几个新项目开始加速，涵盖智能手机、智能眼镜、汽车、机械人及AI服务器等领域。该行持续看好蓝思科技，因iPhone规格升级周期带来的实质价值提升，以及新业务贡献度增长；重申对蓝思科技H股及A股（300433.SZ）的“买入”评级，并将2025至27年盈利预测上调5至8%。H股目标价由26港元升至30港元，A股目标价由29元人民币升至34元人民币。
报告引述管理层对苹果周期持乐观看法，在过去四年淡静后，料iPhone规格升级周期将可维持几年。公司强调是次实质价值提升较上一个上行周期更显著。另外，公司亦提及今年下半年起开始交付汽车玻璃，明年量产以服务更多客户；Tesla认证正在进行中。在AI服务器方面，蓝思已获得液冷订单，下半年起加大生产。公司目标明年起参与SSD模组生产，目标后年加入服务器组装工作。
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